10 ETF с отличной доходностью с момента кризиса 2008-2009 годов.

Приветствую!

Сегодня после долгого перерыва напишу статью о ETF которые показали отличную доходность с момента кризиса 2008 – 2009 годов. Сам кризис фонды перенесли по разному, одни спокойно, другие тяжело. Однако с 2009 года все представленные ETF показывали доходность от 35% до 73%  годовых. В общем те, кто после кризиса инвестировал в эти фонды, отлично заработали. В конце статьи приведу пример портфеля в составе которого будут включены все нижеперечисленные фонды. Поехали.


1 место. Тикер – FBT. First Trust NYSE Arca Biotechnology.

Общая доходность с 01.01.2009 – 695%

Один из немногих фондов, который пережил кризис довольно спокойно. В фонде 30 компаний в области медицины пред­став­лен­ных в ин­дек­се NYSE Arca Biotechnology. Доля всех компаний распределяется равными частями.

2018-06-13_14-26-13

 

 

 

 

 

 

Read More

Фонды ETF с ежемесячной выплатой дивидендов.

Как вы друзья? Со всеми прошедшими праздниками вас!
Надеюсь ваши «кредитки – запаски» не в нуле от покупок iPhone, еды и шмоток.
Хочется верить, что все покупки в эти праздники были когда-то запланированы и куплены не на кредитные средства.
Есть же выражение: «Если живешь в кредит, значит еще не заслужил!». Правда есть одно исключение – «ипотека», но это отдельная тема.

Приступим к следующему инвестиционному году! Сегодня пост снова о дивидендах. А именно: я приведу примеры фондов ETF на зарубежных биржах, которые выплачивают хорошие дивиденды в долларах ежемесячно. Часто такие фонды удобны, потому как полученную прибыль можно реинвестировать чаще. А если ваш личный бюджет позволяет инвестировать МНОГО и СРАЗУ, то уже через месяц можно получить ПАССИВ на долгий срок.
Эти инструменты я так же включаю в портфели моих клиентов. 

Read More

Фонды ETF с выплатами дивидендов, показавшие хорошую доходность в 2017 году.

Приветствую! В сегодняшней статье хочу поделиться несколькими зарубежными фондами ETF которые выплачивают довольно хорошие и стабильные дивиденды 3-4 раза в год, а так же показавшие хороший рост за 2017 год. Многие из этих фондов включены в портфели моих клиентов.

Фонды с высокими дивидендами

HDV  (iShares Core High Dividend ETF) – Дивидендный фонд состоящий из акций компаний США с высокими выплатами дивидендов.


Read More

Доходность февральского портфеля из ETF. (за 10 месяцев + 14%)

В одной из статей в своем блоге http://blog.onfs.ru/portfel/ я написал как на примере таблицы в Excel и теории Марковица можно создать инвестиционный портфель.
На момент написания статьи, прогнозируемая годовая доходность портфеля составляла:

минимум – 8,22%;
среднее – 13,68%;
максимум – 18,50%.

Один из подписчиков моего канала в Telegram “Финансовый советник” https://t.me/finbiz поинтересовался какая текущая доходность февральского портфеля. И актуальна ли вообще стратегия.
Выкладываю результаты по состоянию на 27.11.2017.

Текущая доходность составляет 14,27% с учетом комиссий.
Ниже ссылка на график доходности.

Доходность портфеля на 27.11.2017

Выбор ETF.

В одном из своих постов в канале Телеграм я затронул тему ETF. Этот финансовый инструмент вызвал некоторые вопросы, и желания подписчиков написать обзор на Американские ETF.

etfdb-logo-squareETF (Exchange Traded Fund) – это открытый инвестиционный фонд, паи которого торгуются на бирже. Чем-то данные фонды похожи на обычные ПИФ (Паевые Инвестиционные Фонды), основное отличие – акциями ETF (“паями”) можно торговать на бирже, как обычными акциями или фьючерсами! Также, стоимость ETF меняется в течение дня в ходе биржевых торгов, тогда как цена ПИФа пересчитывается раз в день.

Еще одно очень важное отличие это комиссии. Российские Управляющие Компании с покупателей паев сдирают огромные комиссионные, которые могут достигать до 20% годовых, тогда как комиссия ETF очень редко превышает 1%.

Read More

Как составить инвестиционный портфель? (для разбирающихся в Excel).

Способов формирования инвестиционного портфеля много, но есть принципы которые используются во многих подходах. Это:

  • волатильность инструмента;
  • средняя доходность за определенный период;
  • корреляция между инструментами в портфеле;
  • отклонение от средней цены;
  • и много другое…

Я для некоторых своих целей использую модель Марковица (подробнее можно почитать здесь, именно на этом сайте я когда-то взял основу для своей таблицы в Excel).

Предлагаю на моем примере составить инвестиционный портфель отвечающий следующим критериям:

  1. Срок инвестирования 3 года;
  2. Портфель должен состоять из фондов ETF (в России на московской бирже таких 12 штук, о том что это такое, читайте здесь);
  3. Возраст ETF не менее 2 лет;

1 ШАГ. На сайте investfunds.ru делаем отборку ETF отвечающим нашим критериям.

FXAU FXCN FXDE FXJP FXMM FXRB FXRU FXUK FXUS iFXIT FXGD

2 ШАГ. С помощью сервиса http://mfd.ru загрузим историю каждого инструмента: Read More

Как вложиться во всех «гигантов» IT-сектора США?

Инвесторов привлекают вложения в акции таких «гигантов» high-tech индустрии США, как Apple, Microsoft, Facebook. Вкладываться в них действительно стоит, но как купить «весь американский IT сектор целиком», чтобы минимизировать риски того, что акции одного из лидеров индустрии могут начать снижаться в цене? На помощь приходит фонд FXIT, который позволяет купить акции более 90 крупнейших компаний IT сектора США в одном портфеле, не переплачивая комиссии за покупку акций каждой отдельной компании сектора. Порог входа минимальный – 2780 руб.*

Как вложиться во всех «гигантов» IT-сектора США? - фото 1 Read More